متابعة: آيات مصطفى
أعلن البنك التجاري الدولي-مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، بالتعاون مع شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، عن إتمام الإصدار السابع من سندات التوريق لصالح شركة "حالا" للتمويل الاستهلاكي، بقيمة 3.4 مليار جنيه مصري.
جاء ذلك في إطار دور المؤسستين كمستشار مالي، ومنسق عام، ومدير إصدار، ومروج للاكتتاب.
ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج لإصدار سندات توريق بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات جنيه مصري على مدى ثلاث سنوات، وذلك بعد حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ومن الجدير بالذكر أن البنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس قاما بدور ضامني التغطية.
تفاصيل شرائح الإصدار
تم طرح الإصدار على خمس شرائح مختلفة من حيث الآجال، وأولوية السداد، والتصنيف الائتماني، ومعدل العائد، على النحو التالي:
الشريحة الأولى: بقيمة 995.5 مليون جنيه، ومدتها 6 أشهر، وحصلت على تصنيف ائتماني P1 من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).
الشريحة الثانية: بقيمة 1.06 مليار جنيه، ومدتها 12 شهرًا، وتصنيفها الائتماني P1 من (MERIS).
الشريحة الثالثة: بقيمة 648.9 مليون جنيه، ومدتها 18 شهرًا، وتصنيفها الائتماني A- من (MERIS).
الشريحة الرابعة: بقيمة 351.8 مليون جنيه، ومدتها 24 شهرًا، وتصنيفها الائتماني A- من (MERIS).
الشريحة الخامسة: بقيمة 358.5 مليون جنيه، ومدتها 36 شهرًا، وتصنيفها الائتماني A- من (MERIS).
تصريحات قيادات البنك التجاري الدولي
أكد السيد/ عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي – مصر، أن هذا الإصدار يعكس التزام البنك بدعم القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، وعلى رأسها قطاع التمويل الاستهلاكي الذي يشهد نموًا متسارعًا ويساهم في تنشيط حركة السوق.
وأضاف أن CIB، بصفته مؤسسة مالية رائدة في سوق أدوات الدين، يحرص على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تعزز هذا النمو وتدعم تطلعات الشركات العاملة في هذا المجال.
ومن جانبه، أوضح السيد/ عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية بالبنك التجاري الدولي – مصر، أن هذا الإصدار يمثل خطوة مهمة لدعم قطاع التمويل الاستهلاكي، الذي يُعد من أكثر القطاعات نموًا وأهمية في تعزيز القوة الشرائية للمستهلك المصري ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن البنك يسعده أن يساهم في هذا الطرح بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين، بما يعكس التزام CIB بدعم الأنشطة التمويلية التي تلبي احتياجات الأفراد وتعزز الشمول المالي في مصر.
دعم الشركات غير المصرفية
وأعربت السيدة/ هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك التجاري الدولي، عن سعادتها بإتمام هذا الإصدار، مؤكدة أن نجاح الإصدار السابع لسندات التوريق يعكس ثقة المستثمرين في نموذج أعمال شركة "حالا".
وأضافت أن الصفقة تُعد تتويجًا للخبرات المتراكمة لدى CIB في مجالات هيكلة أدوات الدين والاستشارات المالية، إلى جانب قدراته التنافسية في الاكتتاب، مما يعزز مكانة البنك كمستشار وشريك مالي موثوق به في السوق المصري.
في السياق ذاته، أكدت السيدة/ جيلان السجيني، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال بالبنك التجاري الدولي، اعتزازها بإتمام هذا الإصدار، مشيرةً إلى أنه يُجسد التزام البنك بدعم الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي، وقدمت شكرها لجميع الأطراف المشاركة في عملية الإصدار على جهودهم التي ساهمت في نجاحه.
