متابعة: آيات مصطفى
تعاون استراتيجي متجدد
أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) عن نجاحه في إتمام الإصدار السابع من سندات التوريق لصالح شركة جلوبال كورب للخدمات المالية، بقيمة إجمالية بلغت 2.3 مليار جنيه مصري، ليواصل البنك بذلك دوره الريادي في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تعزز من السيولة النقدية للشركات وتحسن من هياكلها الرأسمالية، بما يدعم متطلبات النمو الاقتصادي ويواكب احتياجات السوق.
هيكلة الإصدار ومساهمو العملية
شارك في الإصدار عدد من أبرز الكيانات المالية:
CIB والأهلي فاروس: توليا مهام المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب.
CIB، البنك الأهلي المصري، بنك قناة السويس، والأهلي فاروس: ضامنو التغطية.
CIB: أمين الحفظ.
البنك الأهلي المصري: متلقي الاكتتاب.
مشاركة بنوك أخرى: بنك الإمارات دبي الوطني، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، التجاري وفا بنك، البنك المصري لتنمية الصادرات.
مكتب الدريني وشركاه: المستشار القانوني.
مكتب بيكر تلي – محمد هلال و وحيد عبد الغفار: مراقبا حسابات الإصدار.
تفاصيل الشرائح الثلاث
توزع الإصدار على ثلاث شرائح رئيسية:
الشريحة الأولى: 1.03 مليار جنيه – استحقاق 25 شهرًا – تصنيف ائتماني (AA+).
الشريحة الثانية: 648 مليون جنيه – استحقاق 37 شهرًا – تصنيف ائتماني (AA).
الشريحة الثالثة: 640 مليون جنيه – استحقاق 53 شهرًا – تصنيف ائتماني (A-).
تصريحات قيادات CIB
عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي: "نجاح الصفقة يعكس استراتيجية البنك في مواجهة تحديات السوق، وتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال أدوات استثمارية متنوعة، بجانب تقديم بدائل تمويلية مبتكرة للشركات."
عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية: "هذه الصفقة تمثل تتويجًا لخبرات البنك في هيكلة أدوات الدين وتقديم الاستشارات المالية، مما يعزز موقعه كمستشار وشريك موثوق بالسوق المصري."
هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية: "الإصدار يجسد التزام CIB بدعم القطاع غير المصرفي وتوفير حلول تمويلية مستدامة تدفع عجلة النمو الاقتصادي."
جيلان السجيني، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال: "نجاح الإصدار يعكس ثقة جلوبال كورب في شراكتها مع البنك، ويؤكد حرصنا على تقديم منتجات تمويلية مبتكرة تعزز من مكانتنا في سوق أدوات الدين."
